Transações Realizadas
Via Power
A Vitapower foi criada pelo Grupo Select, que desde 1998 vem atuando na produção, beneficiamento, industrialização e exportação de produtos elaborados a base de amendoim.
Se valendo do amplo conhecimento e experiência no setor de seus criadores, a Vitapower rapidamente se destacou no mercado brasileiro de Pasta de Amendoim, com produtos de alta qualidade, utilizando matérias-primas superiores e em quantidade maior que as concorrentes, além da constante busca por inovação.
Esta busca resultou na Air, a primeira e até o momento única pasta de amendoim aerada do mundo, com sabor e textura diferenciados.
Em 2023, a Vitapower decidiu se associar a um grupo maior para acelerar seu crescimento, em um processo que culminou com a venda de seu bloco de controle para uma das empresas líderes de Suplementação Alimentar do Brasil.
A Vestea Capital assessorou a Vitapower com exclusividade nesta transação.
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Com mais de 70 anos de história, a Metalúrgica Riosulense é uma das principais referências brasileiras no setor automotivo, principalmente no segmento pesado.
Empresa de capital aberto, a marca e qualidade da Riosulense são reconhecidas em diversos países para onde exporta suas peças OEM e de reposição.
A Vestea Capital assessorou um dos principais sócios da Riosulense na venda de sua participação societária para outro grupo que também já possuía ações da empresa.
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PEC ENERGIA
Fundada em 2008, a PEC Energia vem rapidamente se destacando no cenário energético brasileiro, sempre focandor em projetos de energia renovável.
Idealizada e gerida por três importantes incorporadoras e empreiteiras nacionais, a Engeform, a Passarelli e a Construbase, a PEC vem desenvolvendo dezenas de projetos hidrelétricos de médio porte, solares e, principalmente, eólicos, que somam quase 3mil MW.
Em 2013, a PEC venceu o leilão para a construção do Parque Eólico de Serra das Vacas em Pernambuco, com uma capacidade instalada de 90MW e um investimento previsto de mais de R$500MM.
Em função das demandas de investimento do projeto, a Engeform decidiu aportar capital adicional na PEC, elevando sua participação societária na empresa.
A Vestea Capital assessorou a Engeform nesta transação
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DUAS RODAS
Com sede em Jaraguá do Sul (SC), a Duas Rodas Industrial é a líder nacional na fabricação de ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas.
Prestes a completar 90 anos de existência, a Duas Rodas é uma multinacional brasileira com 3 plantas no país e 4 no exterior (Argentina, Chile, Colômbia e México).
Fundada em 1990, a MIX se tornou uma das principais referências no mercado de ingredientes para Confeitaria e Chocolateria no Brasil além de liderar o crescente segmento de pasta americana no país.
A aquisição integral da MIX reforça a presença da Duas Rodas nestes segmentos e deverá gerar sinergias atrativas em termos de desenvolvimento e portfólio de produtos, além de canais de distribuição complementares.
A Vestea Capital assessorou com exclusividade a Duas Rodas nesta transação.
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DATORA
A Easytone foi uma das principais operadoras VoIP em atividade no Brasil. Fundada em 2001, a Easytone possuía a maior NGN (Next Generation Network) instalada no país, assim como pontos de presença em várias partes do Brasil e no exterior.
A Datora Telecom é a líder brasileira no mercado de atacado de Telecom via VoIP, focando no transporte e terminação de chamadas para grandes operadoras locais e estrangeiras.
A Vestea Capital assessorou a Datora na aquisição da Divisão Corporativa da Easytone, uma importante e complementar adição para a empresa na medida em aumentou seu market-share no segmento de atacado e a permitiu se aproximar mais do cliente final
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ADEM + UNISERV
O segmento de Assistência Odontológica crescia rapidamente dentro do mercado de assistência médica em geral, motivando o investimento de grandes grupos locais e estrangeiros num movimento de consolidação que ganhou força na década passada.
A Vestea Capital foi contratada pela Uniserv, uma das empresas pioneiras do setor, para assessorá-la na busca por um sócio estratégico que trouxesse capital e inteligência para a operação. Através de seu network, a Vestea Capital trouxe para a mesa de negociação a menor porém bem administrada Adem, para estudar possíveis formatos de união.
Depois de vários meses de análise e negociação, as duas companhias resolveram se fundir, formando um player de médio-porte mais forte e com perspectivas claras de crescimento. Em novembro de 2007, as empresas combinadas foram vendidas para a Gama Odonto do Grupo GP Investimentos
Emana
A Emana Suplementos surgiu com o objetivo de desenvolver uma linha abrangente de alimentos funcionais e suplementos alimentares voltados para a Saúde e práticas esportivas.
Com participação do Rodrigo Hilbert, a empresa desenvolveu um portfólio de qualidade superior, tanto na escolha dos ingredientes quanto no cuidado com sua fabricação, dentro de uma imagem e conceito mais amplos de mudança e estilo de vida mais saudáveis.
Em 2023, um dos sócios-fundadores resolveu deixar a empresa para buscar outros projetos e sua participação foi adquirida pelos demais.
A Vestea Capital assessorou o sócio vendedor com exclusividade nesta transação.
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Com mais de 70 anos de história, a Metalúrgica Riosulense é uma das principais referências brasileiras no setor automotivo, principalmente no segmento pesado.
Empresa de capital aberto, a marca e qualidade da Riosulense são reconhecidas em diversos países para onde exporta suas peças OEM e de reposição.
Tendo sempre focado no segmento metalúrgico e automotivo, a Riosulense vêm ampliando seu horizontes na utilização de novos materiais e em novas aplicações.
A aquisição parcial da Wirklich veio de encontro a essa estratégia tendo gerado sinergias no desenvolvimento de novos materiais com base em polímeros avançados, foco da empresa, e também na expansão junto ao setor Ferroviário, alvo de crescimento de ambas.
A Vestea Capital assessorou a Riosulense com exclusividade nesta transação.
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SENIOR
Fundada em 1988 em Blumenau (SC), a Senior Sistemas é uma das maiores desenvolvedoras de sistemas de gestão do Brasil.
Dentro da estratégia da Senior de atingir sua meta de R$ 1 bilhão de faturamento até 2022, a Vestea Capital vem assessorando a empresa na busca por aquisições que complementem seu portfólio de produtos e de soluções.
A Sythex foi fundada há 20 anos e atualmente lidera o segmento de WMS (Warehouse Management System) no Brasil, oferecendo um portfólio amplo de produtos tanto para clientes finais, com destaque para aplicações de Varejo, como para Operadores Logísticos.
A aquisição de 100% da Sythex possibilitará diversas oportunidades de cross-selling e de desenvolvimento conjunto, uma vez que a empresa se tornará uma unidade de negócio da Senior, com seu principal executivo à frente de sua operação.
A Vestea Capital assessorou com exclusividade a Senior nesta transação.
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FUJIMETALOCK BRASIL
A Metalock International tem atuado com grande destaque no Brasil no segmento de serviços marítimos e na revenda de equipamentos aplicados, representando principalmente fornecedores europeus
A Fuji Trading Co., que é representante de diversos fornecedores marítimos asiáticos, achou na Metalock o parceiro ideal para iniciar suas atividades no Brasil.
No intuito de oferecer um portfólio completo de equipamentos marítimos, as empresas se uniram na joint-venture FujiMetalock Brasil.
A Vestea Capital assessorou com exclusividade a Metalock International nesta operação.
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DATORA
A GT Group foi uma operadora de telefonia VoIP com 60 POPs em todo o Brasil e presença crescente em telefonia celular.
Através de sua Divisão Internacional, a GT Group era a segunda maior operadora VoIP independente do Brasil, atrás apenas da própria Datora Telecom que, com sua aquisição, não apenas eliminou um concorrente importante mas também agregou um volume de tráfego significativo ao seu negócio.
A Datora Telecom é a líder brasileira no mercado de atacado de Telecom via VoIP, focando no transporte e terminação de chamadas para grandes operadoras locais e estrangeiras.
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VIANORTE
A Via Norte foi uma concessão rodoviária com jurisdição sobre estradas importantes do interior do estado de São Paulo, em uma área de grande concentração de fazendas de cana-de-açúcar e usinas sucroalcooleiras.
A Vestea Capital foi contratada pelo Banco Ourinvest, acionista da ViaNorte, para realizar o valuation da empresa concessionária além de assessorá-los no processo de venda do seu bloco de controle.
Ao desenvolver um modelo detalhado da ViaNorte, a Vestea Capital conseguir apurar um valor estratégico superior para a empresa.
Ao justificar consistentemente este maior valor, os controladores da empresa conseguiram vender sua participação na ViaNorte pelo valor apurado para a operadora espanhola OHL Concesiones.
Prestes a celebrar 30 anos de história, a Krona se tornou uma das gigantes em Tubos e Conexões do Brasil, com 5 plantas fabris e figurando entre as 600 maiores empresas do país e as 180 maiores do Sul.
Pioneiro no conceito e na tecnologia de ralos lineares, o Grupo Linear rapidamente se destacou no segmento combinando elementos de inovação, design, qualidade e funcionalidade no desenvolvimento de seus produtos através das linhas Elleve, Novii e Top-Max.
A aquisição do Grupo Linear traz grande complementaridade à operação do Grupo Krona, não apenas em produtos mas também em termos de canal, além de agregar uma operação de alto crescimento e de grande potencial de expansão futura.
A Vestea Capital assessorou a Krona com exclusividade nesta transação.
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Condor
A Condor é um dos principais fabricantes brasileiros de produtos para Limpeza, Higiene Bucal, Beleza e Pinceis Artísticos.
Tendo completado 90 anos de história em 2019, a Condor decidiu complementar sua operação com a aquisição da Perfect, importante importador e distribuidor de equipamentos para limpeza que vem expandindo rapidamente.
A aquisição da Perfect gerou diversas sinergias para Condor pois complementou a sua operação em 3 frentes: Portfólio, dado o seu foco em Mops, Canal de Distribuição, focado em lojas de limpeza e de utilidades domésticas e no Know-how de importação, com o conhecimento e contato da empresa com os melhores fabricantes destes produtos na China.
A Vestea Capital assessorou a Condor com exclusividade nesta transação.
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CISNEROS INTERACTIVE
Fundada em 2013 na cidade de São Paulo (SP), a TailTarget rapidamente se tornou a referência nacional e líder no segmento de DMP (Data Management Platform) no Brasil.
Utilizando tecnologia de ponta em termos globais, a TailTarget, cliente da Vestea Capital, proporciona a empresas de bens de consumo e a agências de publicidade insights únicos de comportamento de consumo, ao segmentar em diferentes categorias públicos-alvo distintos, através de monitoramento online anônimo.
O Cisneros Interactive é o braço de investimento em mídia digital da multinacional de mesmo nome, atualmente um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento mundiais.
A joint-venture TailTarget Latino é fruto da combinação da solução tecnológica da TailTarget com o capital e acesso comercial na América Latina do Cisneros, que dão à nova empresa uma vantagem competitiva sem igual nos países americanos de língua espanhola.
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PROBIÓTICA
Fundada em 1986, a Probiótica é o maior fabricante da América Latina e a principal marca nacional de suplementos alimentares com foco em Nutrição Esportiva.
A Valeant (NYSE: VRX) é uma importante empresa farmacêutica canadense, com foco em medicamentos de marca, genéricos e OTC, com plantas no Canadá, Brasil, Polônia e México.
A Vestea Capital assessorou com exclusividade a Probiótica na sua venda integral para a Valeant por R$ 150 milhões.
A Valeant pretende elevar as vendas da empresa com o uso de sua rede de distribuição no país, além do desenvolver em conjunto novos produtos, tanto no segmento de performance quanto de nutricosméticos.
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UNIBERO
Tradicional Centro Universitário localizado na cidade de São Paulo, a Unibero vinha perdendo rentabilidade devido ao acirramento da concorrência no mercado de ensino superior.
A Vestea Capital foi contratada para desenvolver o valuation da empresa e auxiliar no desenvolvimento da estratégia de negociação da Unibero e de seus ativos, sempre procurando maximizar seu valor estratégico para o potencial comprador
Ao analisar os diferentes cenários e modalidades de venda desenvolvidos pela Vestea Capital, os controladores da Unibero obtiveram um valor final na transação significativamente superior ao seu valor intrínseco.
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SPIRIT
A Spirit foi a corretora de valores líder no estado do Paraná, focando principalmente no segmento de home broker.
Atendendo principalmente a pessoas físicas, a Spirit oferecia acesso aos mercados de ações, de títulos de renda-fixa e de futuros.
No final de 2004, a empresa foi sondada pela Fator Corretora, uma das maiores do país e uma das principais no segmento de clientes individuais, que estava interessada no market share da Spirit em seu estado.
A Vestea Capital realizou a valoração da Spirit e desenvolveu toda a estratégia de negociação da transação.
Através de seus esforços, a Vestea Capital conseguiu justificar uma valor estratégico que significava quase o dobro do valor presente líquido da Spirit.
Prestes a celebrar 29 anos de história, a Krona se tornou uma das gigantes em Tubos e Conexões do Brasil, com 4 plantas fabris e figurando entre as 600 maiores empresas do país.
Fundada em 1995, a Viqua sempre se destacou nos mercados de construção civil e de irrigação pela sua alta qualidade, inovação e um portfólio amplo de produtos.
A aquisição da Viqua traz grande complementaridade à operação da Krona, não apenas em produtos, com destaque para o segmento de Torneiras de ABS, onde a Viqua é líder, como também de canal, em especial no Agronegócio, onde a Krona não atuava.
A Vestea Capital assessorou a Krona com exclusividade nesta transação.
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Wolf
Fundada em 1953, a Borrachas Wolf era a líder brasileira na fabricação de borrachas par a indústria de Linha Branca no Brasil, além de ter um papel de destaque no segmento automotivo.
A Wolf também era a única empresa de sua categoria a oferecer uma ampla gama de processos industriais (Injeção, Compressão, Transferência, Vulcanização e Trafilados), permitindo oferecer um portfólio mais variado e completo para seus clientes.
Visando focar em seu core business, a empresa controladora da Wolf, um importante grupo industrial do setor de Alimentos de SC, decidiu descontinuar a operação da Wolf e vender seus ativos tangíveis e intangíveis.
A Vestea Capital assessorou a Borrachas Wolf nesta transação.
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ROCCOVIDAL P + W
O premiado escritório da Rocco, Vidal + Associados tem sido um dos principais players no segmento de Arquitetura e Design no Brasil.
A Perkins+Will é a segunda maior empresa do mesmo segmento nos Estados Unidos, com ampla atuação não apenas na América do Norte mas também na Europa, Ásia, Oriente Médio e África.
Ao juntarem suas forças no Brasil através da RoccoVidal P+W, as empresas pretendem combinar as capacitações de ambos os seus times nos segmentos predial, residencial, corporativo, comercial e de infraestrutura.
A Perkins+Will havia adquirido uma participação minoritária na Rocco, Vidal em 2012 e completou a transação em 2015.
A Vestea Capital assessorou a Rocco, Vidal + Associados com exclusividade nesta transação.
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DATORA
Com sede em Jaraguá do Sul (SC), a Duas Rodas Industrial é a líder nacional na fabricação de ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas.
Prestes a completar 90 anos de existência, a Duas Rodas é uma multinacional brasileira com 3 plantas no país e 4 no exterior (Argentina, Chile, Colômbia e México).
Fundada em 1990, a MIX se tornou uma das principais referências no mercado de ingredientes para Confeitaria e Chocolateria no Brasil além de liderar o crescente segmento de pasta americana no país.
A aquisição integral da MIX reforça a presença da Duas Rodas nestes segmentos e deverá gerar sinergias atrativas em termos de desenvolvimento e portfólio de produtos, além de canais de distribuição complementares.
A Vestea Capital assessorou com exclusividade a Duas Rodas nesta transação.
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SABIÁ Residencial
A Sabiá Residencial é uma incorporadora criada para explorar as crescentes oportunidades disponíveis no segmento de empreendimentos imobiliários de baixa renda no Brasil.
A Vestea Capital assessorou a Sabiá Residencial na captação de recursos junto ao Emerging Capital, fundo de Private Equity de capital nacional.
Após um período rápido de negociação, o Emerging Capital adquiriu 11,5% da Sabiá Residencial, aportando recursos que foram integralmente investidos pela empresa no desenvolvimento de empreendimentos futuros.