Fusões e Aquisições
A Vestea Capital é uma das poucas boutiques de M&A no Brasil com vários mandatos de compra ativos, além de ampla experiência neste tipo de transação em se tratando de empresas de médio-porte
Assessoria em Aquisições
Ao longo dos anos, a Vestea Capital tem trabalhado com investidores estratégicos locais e estrangeiros, que decidiram acelerar seu ritmo de crescimento ou entrar no mercado brasileiro através da compra de outras empresas. Esta experiência culminou com uma metodologia de buy-side advisory de eficácia comprovada, melhorando a busca de oportunidades para seus clientes e sempre visando a melhor transação para os mesmos. Para atingir estes objetivos a Vestea Capital segue alguns passos importantes envolvendo:
1) Prospectar mais detalhadamente os mercados escolhidos;
2) Contatar e iniciar tratativas com as empresas-alvo (que normalmente não estão inicialmente interessadas em vender), sem abrir o nome da empresa interessada;
3) Realizar uma valoração aprofundada incluindo o potencial futuro e a avaliação de riscos da empresa-alvo com o objetivo de se obter o seu valor intrínseco, além de identificar e quantificar sinergias para se obter o seu valor estratégico para o potencial comprador;
4) Negociar os termos da transação e acompanhar o processo de diligência e conclusão legal do processo.
Assessoria em Vendas e Desinvestimentos
Dada a limitação da disponibilidade de capital no Brasil, e muitas vezes das dificuldades para se obtê-lo, a oferta de mandatos de venda tende a ser maior no país do que em outros mercados de porte e importância parecidos.
Quando está representando o vendedor, a Vestea Capital procura desenvolver uma estratégia específica para cada cliente e também para com seus potenciais investidores, seja numa venda parcial ou total.
A Vestea Capital sempre procura maximizar o valor das participações de seus clientes, visando capturar prêmios estratégicos e/ou auxiliando para que os acordos entre as partes possuam termos que lhes sejam favoráveis.
Joint-Ventures a Associações
A Vestea Capital já trabalhou em diversas fusões e JVs envolvendo empresas de médio porte no Brasil. Assim como nas vendas parciais, a busca pela maximização do valor da participação do cliente passa a envolver também o debate do quanto se deveria buscar imediatamente e quanto no futuro.
A abordagem mais técnica da Vestea Capital tem permitido a seus clientes terem uma percepção mais clara do potencial da transação em questão, através da simulação de cenários em modelos desenvolvidos especialmente para cada operação.